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Guía de CRM para principiantes en Marketing

¿Estás empezando en el área del Marketing? Entonces te interesa esta guía de CRM para principiantes en Marketing. Como propietarios de una pequeña empresa, es probable que nos resulte algo complicado construir relaciones intensas con nuestros clientes. Esta sensación es bastante común entre los dueños de empresas, y se vuelve aún más generalizada a medida que los negocios crecen.

Guía de CRM para principiantes en Marketing

Una vez que hemos creado un sitio web comercial y desarrollamos nuestra estrategia de marketing, encontraremos que un número cada vez mayor de personas se interesará por nuestros productos o servicios. De pronto, nos encontramos con una gama tan amplia de clientes que ya no podemos seguirlos con una sencilla hoja de cálculo o lista de correo electrónico, y mucho menos podremos reconocer sus nombres.

Es aquí donde entran en juego los sistemas de gestión de relaciones con los clientes (Customer Relationship Management o CRM). Estas herramientas digitales han sido diseñadas específicamente para ayudarnos a administrar y conocer a nuestros clientes. Además, nos ayudan a captar y retener clientes mientras respaldan el crecimiento de nuestra empresa.

Guía de CRM para principiantes en Marketing

En este artículo de Ayuda Hosting, les traemos a nuestros lectores una guía de CRM para principiantes en Marketing. Además, veremos cuáles son los beneficios de un sistema de gestión de relaciones con los clientes y qué tipo de herramienta CRM es la mejor para nuestro negocio.

Guía de CRM para principiantes en Marketing

¿Qué es un sistema de gestión de relaciones con los clientes o CRM y cómo funciona?

Un sistema CRM utiliza el análisis de datos sobre las preferencias y el comportamiento de los clientes que entran a nuestro sitio web para proporcionarnos información amplia sobre los compradores y los clientes potenciales. A medida que este enfoque se ha generalizado, el acrónimo CRM se ha referido no solo al método en sí, sino también a las herramientas digitales y al software utilizado para llevar a cabo estos análisis.

Como software, un CRM vendría siendo como un activo crítico de marketing para pequeñas empresas. Es capaz de almacenar datos sobre nuestros clientes actuales y potenciales. Además, analiza las interacciones anteriores con nuestros clientes y facilita la comunicación entre nuestros clientes y nosotros.

Implementación del CRM

La implementación de esta herramienta de análisis es de suma importancia debido a varias razones. Por lo general, la información sobre nuestros clientes tiende a estar dispersa por todas partes. En las plataformas de redes sociales, en la bandeja de entrada de un representante de servicios al cliente, almacenada como una nota mental en un profesional de marketing, etc.

Existe una infinidad de formas en las que la información se dispersa y es urgente implementar una manera de agruparla para analizarla y sacar provecho de ella. Cuando esa información no se consolida, es difícil obtener una comprensión clara sobre lo que desean nuestros clientes. Conociendo esas necesidades podremos desarrollar una estrategia de marketing que refleje con precisión esas necesidades.

Los CRM resuelven el problema al extraer datos de varios activos de marketing, incluido el sitio web de una empresa, las plataformas de redes sociales, el sistema de marketing por correo electrónico y colocarlos en un solo lugar. Además, ayudan a las empresas a utilizar estos datos proporcionando funciones como herramientas de chat, automatización de marketing y gestión de contactos.

Al hacerlo, los CRM le facilitan a nuestra empresa el seguimiento de nuestros clientes potenciales y prospectos a medida que avanzan a través del embudo de marketing, desde el primer punto de contacto hasta la venta de nuestro producto.

¿Para qué necesitamos un CRM?

Gestionar las relaciones con los clientes es una de las tendencias de marketing más importantes hoy en día. Ya sea que hayamos lanzado nuestro propio negocio o hayamos estado en la industria por un cierto tiempo. Sabremos que es hora de adoptar un CRM cuando nos encontremos en los siguientes casos:

  • Cuando tengamos dificultades para visualizar la relación que existe entre los datos analíticos del cliente en nuestras diversas plataformas.
  • Cuando nos resulte tedioso navegar entre diferentes plataformas y hojas de cálculo para obtener una vista panorámica de las necesidades de nuestros clientes.
  • También, cuando nuestros equipos de marketing y ventas no puedan alinearse con nuestra estrategia de orientación y se ralenticen por realizar tareas redundantes.
  • Cuando tengamos dificultades para retener a nuestros clientes, o que tengamos demasiados clientes potenciales y no poder convertirlos.

Podemos comenzar a administrar nuestros clientes con una sencilla hoja de cálculo o con una herramienta de marketing por correo electrónico. Sin embargo, es difícil mantener esta información organizada y coherente a medida que adquirimos nuevos clientes. Los sistemas CRM contribuyen a que las marcas comerciales resuenen más fuertemente en los targets comerciales. Si deseamos crear un registro sistemático de datos de clientes con los que podremos trabajar fácilmente utilizando herramientas digitales integradas, necesitaremos un sistema CRM.

Guía de CRM para principiantes en Marketing

Beneficios del empleo del sistema CRM

Podemos pensar en un sistema CRM como una solución de gestión de clientes todo en uno. Esta solución nos puede ayudar a generar clientes potenciales al tiempo que involucra nuestra base de clientes existente. Los beneficios de implementar un CRM incluyen:

  • Analítica mejorada

Las cantidades masivas de datos que las empresas acumulan sobre sus clientes potenciales y existentes son demasiado grandes para que la mente humana las procese por sí misma. Las herramientas de análisis de datos de CRM no solo consolidan esta información, sino también la clasifican para hacerla más legible y digerible para los empleados.

  • Comprensión más profunda de los clientes

Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes agregan la información sobre nuestros clientes habituales y potenciales, almacenando toda esta información de fuentes separadas, en un solo lugar. Esto nos ayuda a crear una estrategia de marketing dirigida a abordar los puntos débiles de nuestros clientes y además, alinearla con los deseos de esos clientes.

  • Optimiza el servicio al cliente

Al consolidar y ordenar todos los datos, los sistemas CRM también mejoran nuestras interacciones con los clientes, mejorando la reputación en línea de nuestro negocio. Al interactuar con representantes de ventas y servicios, los clientes no necesitarán repetir su historial una y otra vez. Esto, porque los empleados ya estarán actualizados sobre su estado e historial de compras. Como resultado, podremos abordar cualquier inquietud de los clientes de inmediato, lo que aumentará la satisfacción y la lealtad del cliente.

  • Incrementa las ventas

Además de organizar los datos del cliente, un sistema CRM sincroniza esa información con herramientas digitales como correo electrónico, chat y redes sociales. Como resultado, los equipos de marketing y ventas estarán mejor alineados y podrán ser dirigidos a las necesidades de los clientes dependiendo de dónde se encuentren en la cartera de ventas. Las herramientas del sistema CRM aumentan las conversiones al agilizar el proceso de ventas para guiar a los clientes hacia una compra virtualmente asegurada.

  • Mayor retención de clientes

Si bien la adquisición de clientes es vital para el éxito de nuestra empresa, la retención de clientes puede serlo aún más. De hecho, los estudios han demostrado que aumentar la retención de clientes en un 5% puede conducir a un aumento en las ganancias de entre el 25 y el 95%. Podemos mejorar nuestra comunicación con los clientes y permitir que los equipos de servicio aborden sus necesidades de manera más rápida y efectiva. Además, los sistemas CRM pueden ayudar a las empresas a construir una base de clientes leales.

  • Optimiza el flujo de trabajo

Las herramientas de gestión de relaciones con los clientes mejoran la eficiencia de las operaciones comerciales al automatizar tareas como correos electrónicos, abandono de carritos de compra y mensajes de confirmación. Esto reduce el trabajo repetitivo y libera tiempo para que los equipos de ventas y marketing se concentren en tareas más estratégicas.

  • Mejora la comunicación interna

Los sistemas CRM facilitan la colaboración entre los miembros del equipo, reduciendo el desaprovechamiento del tiempo, como la falta de comunicación y las tareas redundantes. Al hacerlo, mejora la gestión del tiempo, aumenta la productividad y permite una gestión de proyectos más libre de fricciones.

Tipos de sistemas CRM

Ahora que ya conocemos los beneficios del uso de los sistemas CRM, probablemente tengamos curiosidad por saber qué tipo de CRM es el mejor para nuestro negocio. Los sistemas CRM se pueden clasificar en tres tipos principales: operacionales, analíticos y compartidos. Si bien, cada uno de ellos realiza tareas similares, tienen sus propias características y ventajas únicas:

  • CRM operacional

Un CRM operativo utiliza la automatización de marketing, las ventas y la automatización de servicios para optimizar los procesos comerciales. Su propósito principal es realizar tareas que de otro modo podrían tomarnos mucho tiempo. Estas incluyen la recopilación de datos importantes de análisis de marketing. Además, el envío de mensajes automáticos y el mantenimiento de un registro de ventas y otros comportamientos de nuestros clientes.

HubSpot es una solución gratuita de WordPress efectiva para pequeñas empresas que incorpora varias características en nuestro sitio web. Es el plugin que recomendamos en esta guía de CRM para principiantes en Marketing. Esta plataforma incluye herramientas de marketing por correo electrónico, chat en vivo, automatización de marketing y más. Debido a que esta herramienta puede integrarse con nuestro sitio profesional, es útil para administrar clientes, atraer tráfico web y aumentar nuestra base de clientes.

  • CRM analítico

Los sistemas analíticos de CRM priorizan la recopilación y el análisis de datos. Son herramientas útiles para analizar datos como preferencias de los clientes, información de los contactos y más. En particular, permite que nuestra empresa realice un análisis complejo de múltiples conjuntos de datos De esta forma, es posible combinar factores como la ubicación de cada cliente y el comportamiento del sitio web. Esto, para identificar mejor los patrones y tendencias de compra.

Con una gran capacidad de base de datos y poder de extracción de datos, este tipo de CRM es particularmente útil para los analistas que necesitan una vista cercana de las características y el comportamiento del cliente.

  • CRM compartido

Al igual que otros tipos de sistemas de gestión de relaciones con clientes, los CRM compartidos ayudan a las empresas a recopilar y clasificar datos de clientes con el fin de mejorar su gestión. Sin embargo, su estructura está diseñada específicamente para mejorar su sincronización entre varios equipos.

Este tipo de software CRM comparte la información de los clientes de manera libre en toda la organización. Esto, aumenta la transparencia y la productividad en el lugar de trabajo. Además, ayuda a los equipos a identificar qué canales de comunicación se adaptan mejor a las preferencias de tipos particulares de clientes. Ya sea mediante correo electrónico, chat en vivo o marketing en redes sociales.

Esperamos que esta guía de CRM para principiantes en Marketing, les haya resultado útil. Más información sobre este y otros temas en Ayuda Hosting.

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