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Área de clientes

Cómo añadir contactos desde el Área de Clientes

By diciembre 17, 2018enero 13th, 2022No Comments

¿Sabes cómo añadir contactos desde el Área de Clientes? Los contactos se pueden añadir de forma ilimitada en WordPress. De modo que para añadirlos nos dirigimos al Área de Clientes.

Como propietario de un negocio, con seguridad reconoceremos la importancia de recopilar y almacenar la información de nuestros clientes. Esto, nos permite mantener el contacto con ellos y hacer un seguimiento de forma regular.

Ahora, hay muchas herramientas de gestión de relaciones con los clientes en el mercado. Sin embargo, pueden ser bastante costosas a medida que crece el número de usuarios o clientes. Esto, sin mencionar que es otra herramienta para la que debe recordar la información de inicio de sesión. Además de eso, a veces tenemos que recurrir al uso de una herramienta de terceros para integrar el software CRM (Customer Relationship Management) o Gestor de Relación con el Cliente con nuestro sitio.

¿No sería bueno si pudiera reunir los detalles de nuestros clientes e importar clientes potenciales de nuestra tienda o sitio de membresía directamente en su sitio web de WordPress?

Puede que también te interese saber qué es un ticket y cómo utilizarlo en el Área de Clientes.

Cómo añadir contactos desde el Área de Clientes

Veamos entonces cómo añadir contactos desde el Área de Clientes de nuestro WordPress.

¿Cómo añadir contactos desde el Área de Clientes?

Paso 1

Arriba a la derecha se encuentra el botón del Usuario (Círculo Verde). Cuando hacemos click, se despliega un menú en el que debemos ir a Editar Detalles de la Cuenta.

Paso 2

Si activa la casilla Contactos/Sub-Cuentas accederá al menú que aparece a continuación en la siguiente imagen.

Cómo añadir contactos desde el Área de Clientes

Paso 3

Si activa la casilla Sub-Cuenta activada como mostramos en la siguiente imagen, podrá configurarla para que el contacto acceda con usuario y contraseña. Te permitirá configurar los permisos que quieras darle a la nueva Sub-Cuenta.

Cómo añadir contactos desde el Área de Clientes

Y finalmente, guardamos cambios.

Cómo añadir contactos desde el Área de Clientes

Esperamos que este artículo sobre cómo añadir contactos desde el Área de Clientes, les haya resultado útil. Más información sobre este y otros temas en Ayuda Hosting.

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